Strategische Ausrichtung
Aufteilung des Vermögens |
Zulässige Bandbreite |
Ziel |
Darlehen |
2.0% – 8.0% |
3.0% |
Darlehen CHF |
|
3.0% |
Obligationen in Schweizer Franken |
11.0% – 17.0% |
15.0% |
Anleihen Inland CHF |
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13.0% |
Anleihen Ausland CHF |
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2.0% |
Obligationen in Fremdwährungen |
35.0% – 43.0% |
38.0% |
Ausgewählte Staatsanleihen EUR |
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1.0% |
Ausgewählte Staatsanleihen ex EUR, USD |
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6.0% |
Staatsanleihen USD |
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3.5% |
Ausgewählte Staatsanleihen mit Inflationsschutz |
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4.5% |
Anleihen Schwellenländer Lokalwährungen |
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1.5% |
Anleihen Schwellenländer USD |
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2.0% |
Finanzanleihen EUR |
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2.0% |
Unternehmensanleihen EUR |
|
2.0% |
Unternehmensanleihen USD |
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6.0% |
Senior Loans EUR |
|
1.5% |
Senior Loans USD |
|
1.5% |
High Yields EUR |
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1.0% |
High Yields USD |
|
1.0% |
Mortgage Backed Securities USD |
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4.0% |
Private Debt |
|
0.5% |
Aktien |
22.0% – 30.0% |
26.0% |
Aktien Schweiz Small, Mid Caps |
|
1.5% |
Aktien USA Small Caps |
|
1.0% |
Aktien Welt ex Schweiz Small Caps |
|
2.0% |
Aktien EMU ex Finnland |
|
4.0% |
Aktien Schweiz |
|
3.0% |
Aktien UK, Nordic |
|
1.0% |
Aktien Nordamerika |
|
5.5% |
Aktien Pazifik ex Japan |
|
0.5% |
Aktien Japan |
|
2.0% |
Aktien Schwellenländer |
|
5.5% |
Immobilienanlagen |
10.0% – 16.0% |
15.0% |
Immobilien Schweiz direkt |
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0.5% |
Immobilien Schweiz |
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5.0% |
Immobilien Nordamerika |
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1.5% |
Immobilien Asien nicht kotiert |
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3.0% |
Immobilien Europa nicht kotiert |
|
3.0% |
Immobilien Nordamerika nicht kotiert |
|
2.0% |
Gold |
1.0% – 5.0% |
3.0% |
Gold |
|
3.0% |
Währungsaufteilung
|
Ziel |
Schweizer Franken |
74.0% |
Euro |
2.0% |
US Dollar |
9.0% |
Andere Hauptwährungen |
7.0% |
Nebenwährungen |
8.0% |
Am 3.1.2023